Conseil en investissement financiers
Un suivi de l’ensemble de vos placements, cadré par l’élaboration et la présentation de rapports détaillés, pour une meilleure maîtrise et amélioration du rendement / risque de votre portefeuille.
Fonds dédié et mandat de gestion
Créez votre support d’investissement dédié, qui répond parfaitement à vos contraintes et objectifs, et déléguez la gestion à un professionnel.
Dispositifs épargne et retraite
Externalisation et optimisation de vos indemnités de fin de carrière et mise en place d’Article 83 : des avantages sociaux, fiscaux et financiers.
Analyse spot de votre portefeuille
Analyse de l’ensemble de vos placements, bilan de l’état actuel, et conseil sur les actions à mener pour une meilleure optimisation de votre couple rendement / risque.
Financement
Votre projet nécessite une solution très spécifique, qu’une banque ne peut vous apporter. Notre rôle est de vous mettre en relation avec un professionnel de confiance qui saura vous satisfaire.
Dispositifs épargne salariale
Dynamisation et animation de votre dispositif d’épargne salariale : un atout pour votre société.
Appel d'offres
Réalisation d’appels d’offres pour la sélection de votre nouveau prestataire financier. Le coût de l’appel d’offres est à la charge du nouveau prestataire sélectionné.